日本生命、「２０４４年満期米ドル建劣後特約付社債（利払繰延条項付）」を発行
2014/12/01
日本生命保険相互会社は、財務基盤の一層の充実を目的に、米ドル建劣後特約付社債を発行する。
米ドル建劣後特約付社債の概要
■発行体
日本生命保険相互会社
■名称
２０４４年満期米ドル建劣後特約付社債（利払繰延条項付）
■発行総額
２２．５億米ドル
■発行価格
額面金額の１００％
■利率
２０２４年１０月まで 年５．１０％（固定金利）
２０２４年１０月以降 固定金利（ステップアップあり）（５年毎にリセット）
■償還期限
２０４４年１０月（ただし、発行日の１０年後の応当日及びそれ以降５年を経過するごとの各日に、監督当局の事前承認等を前提として、当社の裁量により繰上償還可能）
■優先順位
本劣後債は、清算手続等において、上位債務に劣後し、基金の払戻しに優先する。
■募集方法
米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場における募集（ただし、米国においては１９３３年米国証券法に基づくルール１４４Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。なお、日本国内での募集は行わない。）
■上場
シンガポール証券取引所上場
■払込期日
２０１４年１０月１６日
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